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    濰柴環比暴漲176% ???全柴跑贏大盤 8月商用車柴油機下滑縮窄

    方得網 2022-09-19 2616字

    方得網原創

    ?隨著商用車市場和卡車市場的“回暖”,柴油機市場也“后知后覺”地走向曙光。2022年8月,柴油機同比銷量縮窄至12.33%,為今年同比降幅中最低。

    根據內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據顯示,2022年8月,多缸柴油機(以下簡稱柴油機)市場銷量28.68萬臺,同比下降12.33%,降幅進一步縮窄;1-8月累計銷量258.84萬臺,同比下滑32.53%,進一步追趕2021年。

    8月,商用車市場實現了自去年4月份以來首次實現同環比雙增長,行業回暖,柴油機行業表現如何?各家企業是否也有亮點?

    請看方得網帶來的分析報道。

    1-8月柴油機呈V字上揚 回暖勢頭明顯

    2022年8月,商用車自去年4月份以來,市場首次實現同環比雙增長,行業回暖轉機到來。加之,近期國家有關方面堅決部署、果斷施策,有針對性加大實體經濟支持力度,在落實好穩經濟一攬子政策同時,再實施19項接續政策,形成組合效應,推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間,進一步助力汽車產業平穩增長。

    從宏觀來看,2022年8月商用車同比增長5%,卡車市場同比增長6.3%,在重、中、輕三大卡車細分市場中,中重卡市場降幅進一步縮窄,輕卡在8月更是跑贏了商用車大盤。

    受此影響,柴油機市場的“回溫”,勢在必行。

    從2022年1-8月的柴油機市場走勢也可以看出,自4月跌入谷底后,5-8月,柴油機市場一直呈V字上升態勢,降幅持續縮窄,有望回到正常年份水準。

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    縱觀近5年8月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見,8月份平均單月銷量都在30萬臺左右,最低的年份為2018年8月,銷量28.21萬臺,2022年8月在近5年中,處于倒數第二位。

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    從各個細分市場來看,因全國電力緊張、限電、疫情、材料供應等原因,柴油機終端市場需求仍顯不足。但 8月,不少城建項目開工,使得工程機械柴油機市場環比轉正。8月,工程機械用多缸柴油機銷量5.78萬臺,環比增長1.08%,同比增長-25.08%;1-8月累計銷量56.64萬臺,同比增長-22.91%。

    從累計銷量來看,2022年1-8月,柴油機累計銷量為258.84萬臺,在近5年中是最低點。疫情前的2019年,1-8月柴油機銷量是286.18萬臺,更不用說2021年1-8月銷量高達385.91萬臺。2022年1-8月柴油機銷量比平均年份的銷量少了130萬臺,可謂是一路跌向谷底。

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    濰柴“斷層”領跑 玉柴/上柴雙增

    2022年8月,柴油機市場前十企業有江鈴和上柴兩家同比正增長,同時有2家企業降幅低于行業,跑贏了大盤,分別濰柴和玉柴。

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    從競爭格局來看,2021年8月,柴油機前五企業為濰柴、全柴、玉柴、云內和福田康明斯,而2022年8月,前五企業為濰柴、玉柴、全柴、江鈴和云內。一年中,玉柴坐穩行業第二,江鈴上位前五。

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    從銷量來看,2022年8月,單月銷量超過4萬臺只有濰柴一家;玉柴銷量3.16萬臺;全柴、江鈴和云內均單月銷量2萬臺以上;前十企業單月均超過1萬臺銷量。

    相比上月,10家企業中2家環比實現正增長,增幅超過兩位數的企業僅有玉柴一家,其中,上柴為環比同比雙增長。

    從累計銷量來看,2021年1-8月,在前十企業中,已有企業超過75萬臺。2022年1-8月,則僅有濰柴一家累計銷量超過35萬臺;超過20萬臺的有3家,分別為玉柴、全柴、云內;超過15萬臺的則有江鈴、新柴;解放動力、???、蜂巢動力和上柴,累計銷量均超過10萬臺。

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    從企業份額占比來看,2022年1-8月,濰柴一路領先,占據行業14.23%的份額,也是行業內唯一一家份額超14%的企業。份額超過10%的企業僅有玉柴1家。其中,玉柴份額同比去年增長0.54%,全柴份額增長2.28%,為行業增幅最高。新柴、江鈴、上柴都在份額上實現了小幅增長。

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    2022年1-8月,前十企業在行業內占比(75.96%)同比去年下降,前五企業份額也相比去年下降。這意味著前五企業的“蛋糕”被后位分走,前十外柴油機企業對前十的份額也“虎視眈眈”。

    商用車用柴油機降幅繼續縮窄  濰柴領漲

    2022年,三季度商用車市卡車銷量小幅增長,客車產銷均呈兩位數較快增長;與上年同期相比,貨車產銷實現增長。

    商用車用柴油機市場走勢與商用車市場一致,同比降幅進一步縮窄。8月商用車柴油機單月銷量為12.23萬臺,同比下滑-22.73%(相比上月35.96%縮窄),累計銷量同比下滑47.37%,小幅縮窄。但2022年8月仍為商用車柴油機市場在近六年中的最低點。

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    2022年1-8月,商用車市場銷量為220.56萬輛,商用車柴油機銷量116.19萬臺,2021年,商用車市場344.41萬輛,商用車柴油機銷量223萬臺,裝配比下滑12%。這意味著,除了整體商用車的下滑之外,裝配柴油機的商用車份額也在下滑,汽油動力、混動、新能源動力正在逐漸代替柴油機的位置,這從2022年以來公告中匹配汽油機的車型占比直線上升也可以看出。

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    2022年8月,商用車柴油機市場前十企業中,江鈴、濰柴、上柴、江淮實現同比正增長,其中濰柴同比增長最高,增長38.63%,其他6家企業分別出現了不同程度的下滑,云內跑贏了整體行業降幅,下滑幅度最小。

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    從環比來看,有3家實現了正增長,其中濰柴、解放動力、上柴環比正增長,濰柴暴漲176.01%,領跑行業。

    2022年8月,商用車柴油機市場銷量最高的為濰柴,單月銷量3.06萬臺行業第一。江鈴單月銷量2.39萬臺;上柴單月銷量1.34萬臺位列第三。2021年8月,商用車用柴油機前五企業為???、濰柴、江鈴、全柴、玉柴,而2022年8月銷量前五為濰柴、江鈴、上柴、???、云內。

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    銷量前十的為江鈴、濰柴、???、云內、玉柴、全柴、解放動力、上柴、江淮、東康,其前十名銷量占總銷量87.84%;江鈴繼續在商用車用多缸柴油機市場占據領先,占比15.23%,濰柴14.60%、???.89%、云內9.47%、玉柴8.48 %、全柴8.11%、解放動力6.63%、上柴6.18%、江淮4.99%、東康4.26%。其中5家企業份額實現了增長,江鈴汽車份額增長5.18%增幅最高。

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    2022年8月,商用車柴油機前五企業份額57.67%,2021年8月前五份額為61.97%,同比下滑4.3%,份額相差較越來越大,前五份額分布有了很大變化,較之前更加平均,難以出現之前的“一家獨大”的場面。前十企業份額同樣低于2021年,說明不少新晉勢力在爭奪老牌柴油機企業的地盤。

    2022年8月,柴油機市場受商用車、工程機械市場的“回暖”,降幅進一步縮窄,對于柴油機市場而言,2022年回到疫情前水平已是“奢望”, 接下來的“金九銀十”能否給柴油機市場帶來一線生機?還要看各家如何發力。

    責任編輯:洪晗婷

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