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    8月輕卡“轉正”!福田獨秀 江淮/東風爭第二 大通單月破萬 誰家飆漲358%?

    方得網 2022-09-14 2733字

    方得網原創

    輕卡市場連降“魔咒”終于破除!

    2022年8月,輕卡市場迎來“轉折點”,同比增長5.12%。

    據數據顯示,2022年,輕卡市場除了在2月正增長外,已連續下滑數月,降幅最低達到31%。8月,輕卡市場銷量12.75萬輛,終于迎來了同比首次正增長,環比降幅也由上月12.17%%縮窄至1.92%。其中,排名前10企業有4家環比實現正增長。

    不過,8月,商用車產銷自去年4月份以來首次實現同環比雙增長。在此背景下,作為卡車市場份額最大、競爭最為激烈的細分市場,輕卡市場雖相比重卡市場(-10%)表現好,卻增幅未超過卡車總體市場(6.3%)。

    輕卡市場真能迎來“晴天”嗎?

    請看方得網的分析報道。

    5連降后首次增長  8月輕卡銷量重回疫情前水平

    從宏觀來看,2022年8月商用車同比增長5%,卡車市場同比增長6.3%,在重、中、輕三大卡車細分市場中,輕卡市場是唯一正增長,在8月不僅跑贏了商用車大盤,更是為卡車市場的增添了助力。

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    方得網分認為,8月輕卡正增長的原因有二:首先,輕卡作為生產資料,與國家經濟增速高度相關。2022年8月,經濟運行的先行指標PMI為49.4%較7月份有所回升(7月49.0%)。

    其次,2021年同期,輕卡市場透支、“寅吃卯糧”,透支了后期的部分市場需求,導致終端需求持續萎縮,基數低。2022年,在經歷了4月跌至谷底后,輕卡市場從5月開始就一路向上,直到6、7月仍然持續縮窄降幅,呈現V形反轉的態勢。

    最后,在調查中,有12個行業PMI較上月上升,多數行業景氣水平有所改善。消費品制造業PMI為52.3%,較上月上升0.9個百分點,連續4個月上升。生產指數和新訂單PMI分別為54.1%和54.9%,較上月上升1.9和1.5個百分點。這些與輕卡市場強相關的細分市場都將帶動輕卡市場進入增長通道。

    12.8萬輛?在輕卡市場里算什么水平的表現,放在歷年里看,又能排得上第幾呢?

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    單就近十年8月份銷量來看,8月輕卡市場的正常水平大概在11-14萬輛區間,近十年的8月有8年位于這個區間,僅有2014年和2015年8月份銷量低于這一區間,2020年8月輕卡市場銷量則高于這個區間,2022年8月的12.8萬輛表現也處于正常銷量區間。

    從累計銷量看,90-110萬輛是近十年1-8月輕卡市場累計銷量的正常區間,最近10年的前8月有六年處于這一區間。今年1-8月,輕卡市場累計銷售也正好處在這一區間,但處于較低位水平。放在十年里看,這個累計銷量僅能排在倒數第四位。但從另一個角度看,今年輕卡市場在5月過后還是十年倒數第三,經過6月份和8月份的“努力”,升到了倒數第四,也能看出輕卡市場的確在復蘇,雖然恢復得很緩慢。

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    上圖可見,2022年1-8月,輕卡累計銷量為110.7萬輛,在近10年中屬于中等偏下的水平,與2015-2017年(輕卡行業“低谷時期”)持平。這也說明了在2020、2021年的高位后,輕卡市場逐漸走向下滑的趨勢是必然。按照此趨勢來看,2022年輕卡市場預計在140-150萬左右。

    五家企業月銷過萬輛  江淮/東風爭第二 大通單月破萬

    2022年8月,隨著輕卡市場的轉正,在非傳統旺季,不僅有企業實現同比的正增長,甚至有環比、同比雙增長的企業,這也是輕卡市場在最后一個季度的“沖刺”的起跳點。

    在此背景下,哪些輕卡企業實現了超越行業的表現?

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    2022年8月份,輕卡市場銷量破萬的企業有5家,月銷萬輛企業數較7月份相同。前十企業有福田1家單月銷量超過2萬輛,長城、江淮、東風和上汽大通4家企業銷量超過1萬輛,1萬輛以下的分別為重慶長安、江鈴、重汽、一汽和江西五十鈴。

    與上月相比,4家企業單月銷量實現了正增長,分別為福田、江鈴、上汽大通和江西五十鈴。其中,福田以2.61萬輛單月銷量一枝獨秀,實現15.5%的環比增幅行業第一,這也是基于2022年7月2.26萬輛的高銷量再次增長,得之不易。

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    長城則以1.56萬輛的銷量居第二,江淮汽車以1.13萬輛銷量位居第三,東風汽車1.1萬輛第四。上汽大通首月銷量破萬,挺進行業前五。重慶長安、江鈴、重汽三家單月銷量差距較小,江西五十鈴單月銷量環比微增,坐穩前十。

    可以看出,2022年8月,前五企業排名與2021年有了不小的變化。福田大幅領跑行業,長城位居第二,江淮與東風分別位列第三第四,大通上位第五,這其中,江淮、大通的位次增長。

    累計銷量來看,前十企業中僅一家實現正增長。其中,長城、重慶長安、江淮、江西五十鈴累計同比下滑幅度是低于行業下降幅度。值得關注的是,1-8月,上汽大通穩居行業前七名,且同比增長6.6%,是行業唯一正增長的企業。

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    從份額來看,前十企業中有五家企業份額同比去年增長。排名首位的福田份額達到19.66%,除福田外,有4家企業份額超過10%(長城汽車11.41%、東風汽車10.93%、重慶長安10.45%、安徽江淮10.26%)。前五企業中重慶長安份額增幅最高,達到了1.8%。后五位企業中,上汽大通、江西五十鈴都實現了份額增長。

    2022年1-8月,前5強企業份額不斷增加。2021年8月前五強份額為60.49%,2022年8月,前五強的份額達到了62.71%,增幅為2.22%,這個增幅高于行業內任何一家企業份額的增長,且建立在行業相比2021年整體下滑的基礎上,說明后位企業生存空間被擠壓,馬太效應明顯。

    1-8月前十“門檻”為2.62萬輛  11位相差1800輛

    從上表數據可見,2022年8月,輕卡前十企業合計份額達到86.19%,同比2021年8月前十企業份額(84.23%)增長了1.96%,說明前十企業對于行業統治力持續增強,而前十外的企業對前十企業“虎視眈眈”。其中,2022年,后十位中第九、第十位頻繁換位,也說明了后十位競爭白熱化。

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    2022年第三季度末期,“第十守門員”花落江西五十鈴。要知道2021年8月,江西五十鈴還位列第十二。2022年8月,江西五十鈴翼放EC 2.5排量輕卡開啟預售,新車型也將在近期上市,未來可期。

    2022年,華晨鑫源強勢殺入“前十爭奪戰”,8月更是以3100輛的銷量躋身前十,作為專注做微面、微卡的華晨鑫源,以海獅系列為代表,使其在微客市場的市占率增長了1.58%,達到了28.36%,此外,其多功能車和新能源車的增長更加迅速。在2022年2-3月躋身前十,6-8月更是霸占了第十一位,2021年,華晨鑫源位列第十,能否在今年所剩的一個季度重返月榜前十,值得期待。

    2022年,輕卡行業前十最后一席的有力競爭者還有慶鈴、成都大運以及吉利。這幾家輕卡企業,誰能再次“殺進”前十,誰能笑到最后,年底見分曉。

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    3-7月,輕卡市場遭遇“5連降”。其中,4月觸底反彈,一路呈現V字恢復。2022年8月,輕卡市場打破下滑“魔咒”,實現正增長。

    2022年第四季度,國際形勢、政策多變,接下來的金九銀十對于輕卡市場來說至關重要,雖然“超越”去年的機會十分渺茫,但將降幅控制在30%以內仍有希望。

    最終哪十家企業能在2022年笑到最后?請持續關注方得網的后續報道。

    責任編輯:洪晗婷

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